讲师简介
CPB认证私人银行家培训导师，20年以上境内外财富管理实务、培训经验。
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个人成就
• 环球致优（香港）家族办公室 高级顾问
• 家族办公室筹划、境内外企业股杈设计、家族传承安排
• 两岸三地银行、证券、保险、基金、信托、私人银行高端客户服务咨询
• CPB认证私人银行家资深讲师
• AFP、CFP国际金融理财师系列资深讲师
• FPSB China 中国私人银行精英赛 专家评委
• 曾担任清华大学五道口、南开大学MBA、西南财大等财富管理讲座专家
• 曾任职于兆丰国际投资信托基金（台湾）渠道与大客户服务部
• 曾任职于元大证券及富邦证券（台湾）财富管理部
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