课程亮点

视野开阔：解析人民币资本市场与境外市场情况，站得高看得远，帮助理财师及高净值人士把握全球投资趋势和机会。

专业致胜：老师通过多年海外投资工作经验，梳理跨境资产配置的专业要点和服务类别，助力理财师业务拓展。

实用性强：课程详细介绍了在香港和新加坡设立家族办公室的优惠政策、操作步骤以及潜在的优劣势，包括税收优惠、投资策略、ESG等，为家族财富管理和传承提供了实用指导。

你将获得

1. 了解跨境投资风险与合规要求

2. 掌握跨境投资工具

3. 了解香港与新加坡建立家办的优惠政策及优劣势

课程内容

一、全球配置：高净值客户的必选项

• 财富人士全球布局资产配置的必要性在哪儿？个人客户的跨境投资痛点有哪些？

二、专业要点：跨境资产配置服务类别及解析

• 中资企业的出海趋势是什么？理财师可以为高客进行海外资产配置的资产类别有哪些？

三、主题投资：境外设立家族办公室

• 香港与新加坡建立家办的优惠政策及优劣势有哪些？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士