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￥2326
￥1008
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证28学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-12-26
推荐理由
私行客户经理专业成长知识卡聚焦于高端客户的金融服务，当前高客已成为各家银行竞相争取的对象，能否做好高客的经营、服务已成为衡量一名优秀理财师的重要标准。私人银行部分包含了客户需求分析、产权与公司架构、投资管理、财富保全与传承、税务合规、案例实践等6大模块，切实从高端客户实际需求出发，构建全方位服务体系。
课程安排
菁华师资
柏 高 原
• 管理学博士，法学博士后
• 京都律师事务所执业律师，京都律所金融法高级顾问
• 金融行业标准《金融从业规范财富管理》执笔专家
• 香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问
刘 思 嘉
• 暨南大学金融学硕士
• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理
罗 联 军
• 北京律协公司法专业委员会副主任
• 宝盈律师事务所合伙人
李 妍
• 法学硕士
• 某信托公司财富管理事业部家族办公室业务副总裁
• 某国有总行认证私行业务内训师
云 大 慧
• 北京浩天律师事务所高级合伙人、浩天家族财富管理与传承行业委员会主任
• 中国商业法学会常务理事
• CPB认证私人银行家资深讲师
• 中国人民大学法学院、首都师范大学政法学院校外硕士生导师、中国艺术经济研究院研究员
张 运 智
• 某证券公司研究所大类资产配置负责人
• 对外经济贸易大学金融学博士
丛 伟 强
• 某人寿保险公司省分公司培训部总经理兼银行保险部副总经理
金库君
2025-02-26 11:04
学员您好，感谢您对课程的认真反馈！您说得是薛昊老师的课程《疫情后的移民2.0时代》吗？本课程设计初衷在聚焦疫情后移民行业的结构性变化，因此第一部分设计通过社会热点分析移民行业底层逻辑（如国际局势、政策波动），第二部分解读疫情后移民需求对比疫情前的变化，第三部分重点剖析移民风险。由于本课程是2023年筹备的，当初的课程目标是帮助理财师从宏观视角预判客户需求，识别风险，而非单纯罗列移民类别。我理解您的建议是希望未来移民类课程更多聚焦在“移民实操”方向，像主流国家（技术、投资、创业移民）的最新门槛、成本、政策风向；以及税务身份规划、跨境资产配置与移民联动的案例分析；和如何根据客户资产量、诉求匹配移民方案，避免产业链信息差陷阱，这些对吗？如是的话，下阶段金库网教研计划将优先纳入您的建议，您的建议对我们优化内容方向非常重要，期待着您的回复。
CICI198618
2025-02-02 23:33
课程的主题是移民，但授课老师讲了太多社会热点和自己的看法，对移民的介绍不够详细不够聚焦，不够具体不够前瞻，更不够接地气。希望未来有更多关于移民的类别和干货的介绍！
李岚
主讲方向：
工作背景：
• CFP、CPB持证人
• 历任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长
• 拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验
专业领域：
• 熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理
• 擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，对金融产品体系有扎实的功底，拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成
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