讲师介绍

李 岚

• 某股份制银行上海分行私银中心营销总监职务

• 30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验

• CFP、CPB持证人

课程亮点

案例丰富：课程注重方法论与实践相结合，分享多个真实案例，突出案例在KYC七步法中运用的效果

简答易懂：课程将KYC工作进行流程拆解，并根据每一阶段的目标附以工具、方法技巧，帮助理财师与客户建立信任关系，深度挖掘客户的金融需求

你将获得

1、掌握与客户建立信任关系的方法

2、学会深度挖掘客户的金融需求

3、洞悉客户的需求和痛点

4、在与客户接洽过程中快速找到切入点

课程内容

一、探索客户需求的意义

• 高净值客户KYC不顺畅会给客户维护工作带来哪些阻碍？

二、高净值客户KYC七步成诗法

• 破冰——了解人性

• 信任——找共同点

• 聆听——沉浸式聆听

• 链接——深入到价值观层面

• 画像——客户性格分析及身份需求分析

• SPIN——痛点问题 

• PPF九宫格——问出真正的期待

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员