讲师介绍

宋 佳 龙

• 北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师

• 美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总

• 渣打银行/私行/行长

课程亮点

深度剖析：老师详解客户各条财富曲线在生命周期中的变化情况，清晰透彻，易于理解。

你将获得

1、客户收入曲线走势分析。

2、客户支出曲线走势分析。

课程内容

1、客户生命周期中，“走得太早”和“活得太久”的风险是怎样影响客户的？

2、客户的“收入曲线”和“支出曲线”在退休前后是如何变化的？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员