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￥87
￥54
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-05-19
讲师介绍
强 胜 楠
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 拥有国际信托与财富规划从业协会（STEP）TEP
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
• 法学学士
• 管理学硕士
课程亮点
讲解细致：保险金信托签约流程细节繁复，稍有不慎容易跑单，课程中老师细致阐述实操中客户基础资料准备等相关内容，提高成交的成功率。
对比分析：通过两种典型保险金信托设立流程的对比，分析设立过程中的要点环节及注意事项，更易于理解和掌握。
实战分享：老师分享自身多年实操过程中的案例，告知大家实务中应注意的重要细节。
你将获得
1、保险金信托意向书签订的注意事项。
2、保险金信托中反洗钱审查的三个层次。
3、保险金信托设立的业务流程。
4、保险金信托的基本业务规则。
5、保险金信托的实战案例。
课程内容
1、为什么有的保险金信托订立意向书只有三页，有的却有三十页？
2、保险金信托中开立“关系证明”有哪些讲究？
3、委托人企业在被执行人黑名单上，还可以正常成立保险金信托吗？
4、保险金信托的设立流程中有哪些关键注意事项？
5、判断一款保险产品是否可植入保险金信托，该考虑哪些因素？
6、保险金信托委托人的国籍和税务居民身份有限制吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
yangyangdeyi521
2022-06-06 11:17
不错，谢谢老师的精彩分享！
1.8787762168E10
2022-04-15 00:00
谢谢老师，老师讲的很实用
GQC
2022-04-15 00:00
谢谢老师！老师辛苦啦
金库1636
2022-04-15 00:00
谢谢老师！讲的很棒
闍丞ｩｳ
2022-04-15 00:00
谢谢老师
hanxu1973
2022-04-14 00:00
私生子做亲子鉴定，鉴定结果可以作为关系证明
sunk111126com
2022-04-12 00:00
保险金信托是低配版的家族信托
hanxu1973
2022-04-12 00:00
老师，对受益人的国籍有要求吗？
金库1368445
2022-04-12 00:00
实质大于形式
解放军
2022-04-12 00:00
老师口才真好
LILI845158096
2022-04-10 00:00
老师课讲的很好
不能承受生命之轻
2022-04-10 00:00
老师经验丰富
warrior1988
2022-04-10 00:00
信托方案——尽职调查 ——银行分行材料提交 ——信托公司立项 ——合同签订 ——客户交付 信托设立费 —— 客户临柜保全变更 ——完成信托设立
lnnur
2022-04-10 00:00
感觉做信托好复杂
邓富来
2022-04-10 00:00
其实架构不复杂，只是流程麻烦
金库1368445
2022-04-10 00:00
变更收费成本好高
金库8111_6
2022-04-08 00:00
实用
hanxu1973
2022-04-08 00:00
请问老师：子女已经移民美国可以成为信托受益人吗？
lnnur
2022-04-07 00:00
老师讲的很好
不能承受生命之轻
2022-04-07 00:00
保险金信托只是家族信托（现金版）的保险版。家族信托业务流程是基础
吴晨佳
2022-04-07 00:00
在银行给客户推荐保险金信托成功不易，因为服务流程长，有时候信息反馈不及时，甚至不对，客户体验不好，老师怎么看待这个问题呢
强胜楠
主讲方向：财富传承、家族信托
教育背景：
• 法学学士
• 财务管理硕士
社会经历：
• 超过13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验。
• 熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划。
• 参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务。
• 协助超过百位极高净值客户出具过国内外家族信托方案。
• 拥有国际信托与财富规划从业者协会（STEP）Affiliate资格。
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