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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-29
讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
难点解读：全面解析“现代投资组合理论”的基础，让人对传统的资产配置有一个更加深刻的认识。
对比分析：老师对比讲述“现代投资组合理论”和“基于目标的资产配置”，阐明后者的重要改进之处。
案例示范：用实际案例展示定制化战略资产配置构建过程，让人能够更加直观地理解。
图文并茂：运用文字、图形、图表等多种方式，全面展现基于目标的资产配置的应用场景。
你将获得
1、基于目标的资产配置的重要改进。
2、定制化战略资产配置构建过程示例。
3、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。
4、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。
课程内容
1、“现代投资组合理论”适用于当前的客户资产配置需求吗？
2、什么是“基于目标的资产配置”？
3、机构如何实施基于目标的资产配置？
4、定制化战略资产配置该如何构建？
5、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用？
6、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用？
7、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
金库3820_3
2022-04-12 00:00
对于客户类型不作分类，而是根据客户目标来制定战略资产配置组合，不同客户有不同目标组合，每个目标对应的组合
陈俊安
2022-04-12 00:00
如果客户没有一定的储蓄，但是有稳定的收入来源，怎么以目标来做资产配置呢？
李小茜
2022-04-09 00:00
心理账户还是要让客户明白投资的真正目的不仅是积累财富，而是让财富真正用于实现人生目标，对于不同目标要有不同的投资组合作为实现的资金保障
xzywei
2022-04-07 00:00
还有各种期限与容忍度组合需要参考相关模板，模板的制定开发需要一定专业知识或由机构制定
泡泡鱼1
2022-04-05 00:00
从风险收益较低到较高，短期低失败容忍度的对应低风险组合，一般固收比例不低于90%；长期高容忍度对应高风险组合，权益比例不低于90%；中期中容忍度对应均衡比例固收权益各50%左右
p1242896461
2022-04-02 00:00
大类资产比例的确定严谨的做法是根据不同比例的资产组合的未来收益分布预期来确定保障客户目标实现成功率收益最大的组合，简易的操作确定一系列模板
屠卫
主讲方向：资产配置、家族信托
教育背景：
• 重庆大学工学学士学位
• 湖南大学经济学硕士学位
• 中南财经政法大学金融学博士学位
工作经历：
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局，从事跨境资金流动与国际经济形势的监测分析工作
• 曾任职于大型信托有限公司，从事信托投资和业务创新研究工作
• 现任北京当代金融研究院研发主任
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