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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-29
讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
案例示范：用实际案例展示定制化战略资产配置构建过程，让人能够更加直观地理解。
你将获得
1、机构实施基于目标的资产配置的方式。
2、定制化战略资产配置构建过程示例。
课程内容
1、机构如何实施基于目标的资产配置？
2、定制化战略资产配置该如何构建？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
金库0303_19
2022-08-09 19:55
老师讲的太好了
polaryli
2022-07-03 11:25
内容很不错
morning_zz
2022-04-15 00:00
客户心理账户如何引导
金库8252_2
2022-04-15 00:00
目标如何确定大类资产配置的比例呢？
weiwei726
2022-04-15 00:00
不同的目标对应不同的金融工具，加起来也勉强算资产配置组合
yuanyuan212818
2022-04-12 00:00
战略配置~战术配置
weiwei726
2022-04-12 00:00
要实现一个收益率，就需要加入一定比例的权益类资产
屠卫
主讲方向：资产配置、家族信托
教育背景：
• 重庆大学工学学士学位
• 湖南大学经济学硕士学位
• 中南财经政法大学金融学博士学位
工作经历：
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局，从事跨境资金流动与国际经济形势的监测分析工作
• 曾任职于大型信托有限公司，从事信托投资和业务创新研究工作
• 现任北京当代金融研究院研发主任
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