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￥18
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-20
讲师介绍
强 胜 楠
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 拥有国际信托与财富规划从业协会（STEP）TEP
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
• 法学学士
• 财务管理硕士
课程亮点
实战答疑：本课不仅总结了保险金信托目标客户画像及切入点，也对实务中经常会遇到的困惑和问题进行了专门解答。
你将获得
1、了解保险金信托目标客户画像及切入点。
2、学会实务中遇到的困惑和问题的应对之道。
课程内容
1、如何筛选保险金信托目标客户？
2、在营销过程中遇到的问题该如何解决？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
cbw2018
2022-03-25 00:00
但信托公司会不会破产清算，如出现了，如何保障信托金安全
金库9067_12
2022-03-25 00:00
我们1.5一般就是保险信托+现金信托
金库4727_1
2022-03-25 00:00
投保人身故 也不影响保险呀 最好设置第二投保人
金库9067_12
2022-03-25 00:00
如果投保人和被保人不一样，投保人交费期间中途身故了，这个保险会变成遗产吗？因为信托未成立
wuhao0806
2022-03-22 00:00
保险段有应对风险的功能，信托端在财富管理中的操作是不是类似基金定投啊。多元话创新产品还是从私人银行和保险的合作开始的。证券是承接了投资渠道！
defferdil
2022-03-22 00:00
带持风险可以用信托解决么？
iyeguang
2022-03-22 00:00
信托端产品配置也相对稳健，会控制权益投资比例。
defferdil
2022-03-21 00:00
就是，这样门槛就低了，能纳入的客户群体更多了
金库4727_1
2022-03-21 00:00
保险金信托可以追加现金进去不哦
iyeguang
2022-03-21 00:00
年金也可以，小水慢流成大河
金库9067_12
2022-03-21 00:00
还有保险金信托1.5版
wuhao0806
2022-03-20 00:00
信托是有增值的，所以应该是价值的转换，属于现金价值的传递的吧
1.8747795096E10
2022-03-20 00:00
不同银行对接不同信托公司规则是不一样的
金库1880
2022-03-18 00:00
现在保险金对接信托 主流的都是对接保额
wuhao0806
2022-03-18 00:00
长期的保险才能实现
金库1880
2022-03-15 00:00
保费是不一定能交满的 保额是一定会给的
iyeguang
2022-03-15 00:00
寿险承托信托较合适
iyeguang
2022-03-14 00:00
各家银行规定不同
defferdil
2022-03-14 00:00
看具体在哪家公司做信托
强胜楠
主讲方向：财富传承、家族信托
教育背景：
• 法学学士
• 财务管理硕士
社会经历：
• 超过13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验。
• 熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划。
• 参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务。
• 协助超过百位极高净值客户出具过国内外家族信托方案。
• 拥有国际信托与财富规划从业者协会（STEP）Affiliate资格。
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