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￥48
持证人专享
发布
2022-04-18
讲师介绍
邵 冰
• 原北京银行财富管理部/私人银行部 高级经理
• 北京企业法治与发展研究会财税专委会副主任
• 中央财经大学 经济学 博士
• 北京大学 金融学 博士后
课程亮点
案例丰富：课程通过列举现实中处在职业各个阶段的金融从业者心声吐露的真实案例，提炼从业者分别处于入行期、成长期、成熟期应具备的工作技能。
思路开阔：课程不仅提出从业者会经历的职业阶段，同时也提出了研究性方向、技术性方向、管理性方向三个主要发展方向，帮助从业者更好的认识现在、把握未来。
细致深刻：课程通过对专业技术能力、资产配置方案、以客户为中心三个财富管理领域的“老话题”的阐释，从战略、战术、能力层面出发，引导大家学习构建个人核心竞争力。
你将获得
1、终生学习的方法论。
2、处于入行期的财富管理从业者应具备的工作技能。
3、处于成长期的财富管理从业者应具备的工作技能。
4、处于成熟期的财富管理从业者应具备的工作技能。
5、关于专业技术能力、资产配置方案、以客户为中心三个财富管理领域的“老话题”的“新思考”。
6、构建财富管理从业人员的核心竞争力的方法论。
课程内容
1、财富管理从业者刚入行该从哪些方面提升自己？
2、当摆脱“新人标签”进入成长期，该如何规划未来？
3、当业绩任务和个人能力发生矛盾的时候该怎么办？
4、为了做好客户服务工作，需具备哪些技能？
5、财富管理从业人员的核心竞争力是什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
可爱的小婷婷
2022-04-24 00:00
谢谢老师
廖诗婷
2022-04-24 00:00
谢谢老师，辛苦了
小洋洋
2022-04-20 00:00
谢谢老师！老师辛苦啦
weiwei726
2022-04-20 00:00
财富管理是一个长跑过程
王丽莎
2022-04-16 00:00
谢谢老师分享资产培训 方案
weiwei726
2022-04-16 00:00
财富管理从业人员的核心竞争力是？
晶晶717051215
2022-04-16 00:00
能力+战术+战略
霍达
2022-04-12 00:00
理财是个认知，生活是个状态。
claire505
2022-04-12 00:00
老师很有气质
吴晨佳
2022-04-12 00:00
我以为是比较小众的书，没想到被老师推荐了
邵冰
主讲方向：
v 教育背景
辽宁大学，财政学 学士
上海财经大学，政治经济学 硕士
中央财经大学，经济学 博士
v 北京大学及北京银行博士后科研工作站 金融学 博士后
v 社会背景
现任河南信友集团，高级融资顾问；
曾任北京银行财富管理部/私人银行部 高级经理
曾任黑龙江省财政厅专家库专家成员
曾任哈尔滨商业大学财政与公共管理学院教师
曾任航发基金管理有限公司 副总经理
曾任北京龙马汇资本合伙人；
曾任华鑫国际信托财富管理中心总经理；
曾任华鑫国际信托新闻发言人。
v 工作业绩：
曾全程参与北京银行私人银行项目论证工作，推动北京银行启动私人银行业务，牵头进行私人银行人员的招聘、私人银行业务相关制度的编写、私人银行战略愿景的设计、私人银行产品的创新及研发、私人银行中心成立的筹建、私人银行中心业务的推动。负责北京银行私人银行代销信托产品、PE 产品、券商和基金创新类产品的入库，及财富管理系统私人银行功能的系统开发以实现客户的系统化管理。
连年承担黑龙江省行政事业单位会计人员培训、金融专业中级经济师课程培训，多次被财政厅评为 “优秀培训师”
在哈尔滨商业大学十余年的教学、科研生涯中，深入研究了经济学、管理学等多学科理论知识。承担了金融学、财政学、管理学、会计学、税收学、组织行为学、企业管理学等多门学科课程的教学任务，具备系统的理论知识储备和丰富的讲授经验。
v 主讲课程：
《财富管理从业人才进阶思考》
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