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2022-02-18
课程内容
在资管新规落地后，资产配置能力就显得十分重要。它既是机构服务差异化的体现，对客户经理KPI的完成具有重要影响，同时也是防范营销风险的必备手段。那么理财经理要如何提升自己的资产配置能力呢？我们邀请到在金融行业深耕多年的郭德涵老师，听听他有哪些好的建议呢？
问题一：针对客户的投资需求，理财师需要具备什么素质？该如何选择能力培养方向？
问题二：如何面对客户对资产配置理念的质疑？
问题三：理财师在为了完成任务可能会推荐给客户一些不适合客户的产品，或者避重就轻隐瞒部分产品信息，这种情况您怎么看？
问题四：理财师自身专业能力不足或因所在机构产品不足而无法为客户做全面的资产配置而错过客户，这种情况怎么看？
问题五：有理财师认为获得新客户是一项比较艰难的任务，您怎么看？
问题六：为客户做好资产配置之后，如何做好后续的调整？
幸福使者
2022-04-15 17:31
谢谢老师，学习很多，表格也很全面
weiwei726
2021-12-12 17:23
在这次基金回调过程中，基金经理的回撤也很大，行业轮动太快，普通人更难追，
幸福使者
2021-12-12 17:23
老师讲的很实战！！！书单真好！！！
whispermi
2021-12-10 17:22
养儿是金融安排，有道理有道理
weiwei726
2021-04-15 17:32
谢谢老师，辛苦了，讲得真好
whispermi
2021-04-15 17:32
谢谢老师！！！讲的真好！！！
whispermi
2021-04-15 17:32
老师的话：1.做资产配置服务是一件难且正确的事情，但价值恰恰体现在此 2.每一个方便法门上都应写上“此地不可久留” 3.金融本质上是服务业，服务业是要有温度的 4.“差不多”思维：模糊的正确好过精确的错误
weiwei726
2021-04-15 17:30
支付宝不需要风险评估就可以购买基金，银行万万不可以的
tangnan924
2021-04-15 17:30
就跟大数据审批贷款一样，现在无论银行业务条线都在走大数据
weiwei726
2021-04-15 17:30
BOC的系统可以给客户进行资产配置，出具报告
tangnan924
2021-04-15 17:29
1.金融的逻辑2.二战股市风云录3随机漫步者的傻瓜4.资产配置的艺术5.历史的教训6.枪炮、病菌与钢铁7.精英日课8.怪诞行为学
18686713693
2021-04-15 17:28
我不做业务，老师讲的真好，早点听到就好了
幸福使者
2021-04-14 17:29
老师讲的干货满满，替理财师成长着想！！！
tangnan924
2021-04-14 17:29
嗯这个老师确实讲的还挺好的
whispermi
2021-04-14 17:28
理财师与客户之间建立充分信任的关系：让客户感受真诚、注重日常交流、建立平等合作共赢关系
朝阳北票支行路明
2021-04-13 17:27
1.信任。2，了解需求。3、反向管理。4、在客户第一位价值观地方工作
王丽莎
2021-04-13 17:27
投资产品方法选择这三种形式相对较好
weiwei726
2021-04-13 17:27
《历史的教训》，《枪炮，病菌与钢铁》，《精英日课》万维钢，《怪诞行为学》
whispermi
2021-04-13 17:26
1.通过学习实践，熟悉大类资产，配置中所涉及的各类金融资产 2.学习投资分析的基本框架，在各类资料基础上做出自己的判断 三联生活周刊，还是很不错的，好杂志！
whispermi
2021-04-13 17:26
郭老师讲的挺好的！
weiwei726
2021-04-13 17:26
智能投顾不能提供人与人之间交流的情感维护
whispermi
2021-04-13 17:25
人是感情的动物，要重视投顾关系的维护。
372301196401120720
2021-04-13 17:25
长期投资配置理念？但客户有时急功近利
whispermi
2021-04-13 17:24
老师讲的很对，但大部分客户只看眼前的
whispermi
2021-04-12 17:24
现身说法，更容易获得客户信任
whispermi
2021-04-12 17:24
通过长期实践加强对理论的理解：不断反思，改进获得成功的投资经验，经验加持信心
weiwei726
2021-04-11 17:23
四本书《金融的逻辑》《二战股市风云录》，《随机漫步的傻瓜》《资产配置的艺术》、
cfjcoco
2021-04-10 17:22
资产配置不仅仅是金融资产
weiwei726
2021-04-10 17:22
生活中的现象用金融来解释，替换
cfjcoco
2021-04-09 17:21
终生学习，好好学习 天天向上
whispermi
2021-04-08 17:21
终身学习，向投资大师学习
王丽莎
2021-04-08 17:20
理财师终身职业终身学习是必须做到的
cfjcoco
2021-04-07 17:20
长期规划与短期的背离
whispermi
2021-04-07 17:20
长期与短期的目标往往不一致
weiwei726
2021-04-07 17:19
理财经理有些也不知道资产配置，以为资产配置就是给客户赚钱赚钱赚钱
郭德涵
主讲方向：投资分析、私募股权投资、投资管理
教育背景：
• 上海财经大学硕士
工作经历：
• 2019.1—2020.1 东方财富证券股份有限公司 证券投资顾问
• 2017.4—2019.1 杭州蝴蝶资产管理有限公司 历任风控合规负责人、总经理
• 2015.5—2017.4 北京九沐资本管理有限公司 风控合规负责人
• 2008.5—2015.4 中邮创业基金管理有限公司 历任渠道经理、营销部总经理助理、营销部副总经理
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