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学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-02-11
讲师介绍
郑 文 斯
• 上海某教育科技有限公司执行董事
• 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗
• 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验
课程亮点
1、把握重点：深度把握基金“专业分散”的核心作用，用正确的方式表达给客户，起到事半功倍的效果。
2、方法巧妙：运用资产配置的理念与方法，巧妙解决客户基金下跌后的窘境。
你将获得
1、为客户讲解分散投资理念的方法。
2、客户基金下跌的处理技巧。
课程内容
1、大牛市还是波动行情更适合分散投资呢？
2、关于资产配置，该如何做好投资者教育呢？
3、已为客户配置多支基金，组合中有涨有跌，客户不看整体只看单支，怎么破？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
heih2006
2022-02-14 17:17
太深刻了，难得的实话
OwenPiero
2022-01-25 17:24
理财经理要做客户财富管理师，而不是只做销售员。
金库6683_18
2022-01-25 17:24
不要盲目追板块，提出自己看法，并让客户参与到决策当中
金库1368445
2022-01-24 17:23
客户接受了下跌，之后建议客户加仓的策略，分批建仓。现在开始建仓还是等一下，做哪个版块？均衡配置还是选哪个赛道？
吴才兴
2022-01-24 17:23
2020年底和2021年给客户配的某私募基金马上面临0.75的清盘线，客户对私募已心生恐惧感，未来如何再如何推荐私募叱
yaoxue1
2022-01-24 17:23
不要承诺收益，而要风险前置，这样后期维护才会舒服
金库1880
2022-01-24 17:22
其实多数客户投诉的根本问题不一定是浮亏，有可能是对于理财经理的不作为产生了不满，管杀不管埋
金库9360_5
2022-01-24 17:21
请问老师遇到基金经理网传抑郁，然后业绩也很糟糕这个怎么维护客户，比如交银定期支付双息平衡
stone2017
2022-01-24 17:20
客户资产的定期诊断，持续跟踪客户资产变化才是应该做的
吴才兴
2022-01-22 17:22
推荐的基金长期业绩跑输对标的指数，基金份额越来越小，回本无望，让客户止损出局离场，碰到这样的事如何让客户再度恢复投资基金的信心呢
zhangyue101
2022-01-22 17:21
暂时性的亏损没关系，关键是在于你如何让客户感受到你的专业性，是否做了充足的分析，有没有定期跟踪资产波动，推荐给客户的产品是否适配，止损和补仓建议是不是及时到位。做到了专业性，客户就能长久，出售的不是产品，而是投资方法、策略、技术。
OwenPiero
2022-01-20 17:19
为了任务指标去销售给不合适的客户当然要出问题，领导只要短期中收，只要完成任务，赢得了短期中收，失去了长期客户的信任。
joive
2022-01-20 17:19
客户买了很多封闭式的基金不赚钱，连固收+的封闭式基金都不赚钱，感受不好，现在基金封闭即将打开，我该如何维护才能保证客户不流失呢呢？
godxiao
2022-01-20 17:18
客户如果特别相信自己，亏的时候，给他讲未来他还是先止损了，这个怎么说服客户呢
zhangyue101
2022-01-19 17:18
同问 最近股市行情不好 客户不想买基金 也不想做权益投资 怎么说服客户？
OwenPiero
2022-01-18 17:17
看长期业绩的，基金经理的能力还是很重要的
金库1880
2022-01-18 17:16
应该回归基础的趋势策略分析
13716271394
2022-01-18 17:16
意思是说，当初不应该在高点销售这些基金吗
徐大蒙儿啊
2022-01-18 17:15
【常见】 讲过去表现 (基金、基金经理、基金公司) 优点: 容易卖掉 缺点: 难以应对亏损 【专业】 讲未来 (市场趋势、投资策略、投资工具/方案) 优点: 减少投诉、容易应对亏损 缺点: 销售技巧要求高
官场小说妙
2022-01-17 17:15
客户的困扰是买基金的时候收益很棒，排名也靠前，为什么现在会跌成这样？所谓的“公募一哥”基金经理张坤和“硬通货”茅台都跌为什么？不是价值投资吗？价值何在？
拖延症992396
2022-01-17 17:13
郑文斯先生是CFP（香港）注册财务策划师，曾任宜信财富全国投资顾问总监，曾任职于渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行从事投顾团队管理工作。单次关单记录为保费6000万+基金1亿。
郑文斯
主讲方向：投资顾问
工作经历：
· 上海某教育科技有限公司执行董事
· 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗
· 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验
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