课程亮点

1、真实场景、易于落地：找到影响资产配置的内外部原因，从容引导客户进行资产配置。

2、启发思考，全面拓展：揭示理财与资产配置的区别，梳理和客户的关系基础。

你将获得

1、了解资产的特点：数量、时间、流向的意义。

2、弄清资产配置的四大理由：需求满足、风险分散、合理分配、专业支持。

课程内容

1、客户为什么要做资产配置？

2、理财与资产配置的区别。

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员