难点1：理财师和客户对资产配置理解不足

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难点2：对金融产品不熟悉，投资前景判断难度大

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难点3：难从客户的角度出发

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难点4：缺乏资产配置数字化工具的支持

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资产配置与KYC之间的关系

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如何做KYC：Know Your Customer

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资产配置KYC的环节和流程

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KYC话术示范

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资产配置中的常用投资工具及配置示范

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用基金实现大类资产配置-基金组合构建

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用基金实现大类资产配置-如何选基金

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用基金实现大类资产配置-组合再平衡

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