讲师介绍

刘 艺

• 曾任职于某外资券商上海代表处负责人

• 资深金融营销讲师

• 超过10年资产管理实务工作经验

课程亮点

1、直观呈现:以历史数据、业绩分布图、指数趋势图等进行呈现，直观易懂。

2、案例示范:亲身示范中证500ETF基金营销案例，萃取销售方法工具。

3、实战导向:紧密贴合营销场景，提供高效的公募基金营销策略，学完即用。

你将获得

1、客群分类：掌握四类目标客群的特点和营销模式，有的放矢制定营销策略。

2、数字销售：树立数字销售的基金营销理念，掌握数字销售的实用工具方法。

3、制定计划：掌握为客户制定投资计划书的方法，梳理与客户沟通各项要点。

4、售后服务：高效处理常见的客户异议，把握公募基金售后服务的核心要义。

5、长效机制：立足公募基金营销的全流程夯实知识储备，打造长效营销机制。

课程内容

1、重点强调了目标客户定位的重要性，梳理对比了四类典型目标客群的特点、投资偏好，提供切实可行的营销模式与方法。

2、立足营销流程，提供公募基金数字化销售理念与工具，结合中证500指数基金营销案例示范工具使用方法与注意事项，强化学员专业技能，打造长效营销机制。

3、从基金经理扫描、投资计划书制定、基金售后服务与异议处理等方面逐一解析并提供实用方法，多维度解析基金定投及其正确投资姿势，为基金营销提供重要参考。

适合人群

理财经理、客户经理：透过案例掌握公募基金营销的实战精华。