课程亮点

认知客户：了解客户特征，处境与意图，家庭情况，已知现金资产情况的条件下，由此设计面谈要点和投资顾问与理财经理的配合。

实战支招：审视客户层面问题，做专业度的体现，沟通需要的技巧，打动客户的核心。

你将获得

面谈重点注意事项——安排出场的人员，客户经理扮演客户服务的角色，投顾做专业分析，给出相应话术。

经验分享——关注客户的性格特征、他对财富的关注重点、生活的核心问题。

给出演练小建议——演练重点：不要小觑每一个环节，下单环节都要演练，投资建议要与同去的人员达成共识。

课程内容

一、案例分析

从唐女士的案例说明了解客户特征，处境与意图，家庭情况，已知现金资产情况，由此设计面谈要点和投资顾问与理财经理的配合。

二、总结实战中的重点

在客户层面：要关注客户的性格特征、他对财富的关注重点、生活的核心问题；面谈突出专业度的体现；注重沟通的技巧；打动客户的核心是：专业+敬业+服务制胜。

适合人群

银行从业人士：提升自己的实战演练水平，更好帮助高端客户解决投资理财中的问题。

财富管理经理：理解投资顾问的实战演练关键，用专业方式为客户做好服务。

私银客户经理：针对投资顾问与客户经理的演练要点，更好的提升技能，做好营销满足客户需求。