对于专业理财师来说，具备投资规划基础知识是必要的，本课程从投资的基本概念、投资类别来为大家讲解投资规划的基础知识。

目录：

一、投资的基本概念

（一）投资者为什么要投资

（二）如何做投资规划

（三）生命周期与投资规划

（四）经济周期与投资规划

二、投资类别

(一) 按照投资对象, 分为证券投资与实物投资

(二) 按照投资方式，分为直接投资和间接投资

(三) 按照投资工具, 分为债权投资、股权投资和衍生金融工具投资

(四) 按照投资风险,分为低风险投资和高风险投资

(五) 按照投资期限,分为短期投资和长期投资

(六) 按照投资地域,分为境内投资和境外投资