商品详情页
免费
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
在收集、整理客户理财信息的基础上，理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估，包括：对客户财务状况进行诊断，提出改善建议；根据宏观经济状况，设定合理的基本假设参数；分析客户行为特性和风险属性；基于参数假设，分析评估如何由现状到目标。
目录：
1、诊断目前的财务状况，提出改善建议
2、理财规划时的假设与参数设定
3、分析客户的行为特性和风险属性
金库9530_1671525194
2022-12-20 21:03
课程非常实用，案例很丰富，对于知识点的掌握有很强的实用性
scl0909@yahoo.com.cn
2020-03-01 11:31
很不错，继续学习
罗良立afp考试
2020-02-12 16:03
很有必要，能够整体去看
罗良立afp考试
2020-02-12 16:02
很不错，让我有一个整体的纬度去思考
罗良立afp考试
2020-02-12 16:02
很不错，让我有一个整体的纬度去思考
liuguihua555
2020-02-10 11:08
当前的财务状况评估非常有必要
liuguihua555
2020-02-10 11:07
当前的财务状况评估非常有必要
liuguihua555
2020-02-10 11:07
当前的财务状况评估非常有必要
xxss33
2019-12-17 10:31
内容很详细 讲的也非常好
huyingchun
2019-12-12 15:08
通过学习，收获很大，指导以后的工作。
qixihai
2019-12-11 20:54
该课程挺好，内容受欢迎，我很满意
liuxin918123
2019-12-10 10:26
为什么这节必修课没有测试题呢
leojing
2019-12-03 09:31
更新还比较及时，实用
13976033616
2019-11-27 23:58
课程设计灵活，实用性强，符合工作需求。
金库1566136
2019-11-27 08:49
课程设计合理，实用，对日常工作有较大帮助。
金库5982
2019-11-19 23:24
立即测试点击不了，考不了试
卢维亮
2019-11-18 17:43
很好很实用的课程
ling2006
2019-10-28 14:05
必修课的学分在那申报？
9036934cq
2019-10-28 10:56
应该加强客户财务评估的学习。
9036934cq
2019-10-28 10:36
对于年龄大的客户应该考虑比较稳健的理财方式。
yangyuchen1
2019-10-27 10:52
课程有帮助，课件满意，学习效果较好
54609
2019-10-24 09:43
课程实用性强，非常好。
坚强走过
2019-10-21 11:12
课件内容丰富，对实践有很强操作指导意义！
zq6912
2019-10-05 12:19
课程对我帮助很大,及时更新知识体系,与时俱进
FatCat0501
2019-09-28 22:41
满意，学习到很多知识
xinranma
2019-09-25 19:43
课程非常好，具有实际指导意义
金库5707_1
2019-07-31 09:14
已完成学习，课程帮助很大
小酥饼
2019-05-05 11:45
非常的好，值得深度的学习啦
zsxzyzh
2019-04-28 19:20
满意满意满意满意满意满意满意满意
luqingfang
2019-04-16 16:50
不断学习，不断进步
zhangguanzu
2019-04-09 14:53
课程和试题都很贴近工作
jane_849539
2019-02-19 21:22
有用，实用，不断学习，充实自我
w.ting
2019-02-18 16:26
内容很实用丰富，利于平时的工作使用。
yqcool7757
2019-02-11 10:58
加强各方面业务学习.
chaojixiaoli
2019-02-10 20:47
挺好的，能够回忆以前的学习内容
不闻窗外事
2019-01-28 00:44
内容丰富、易懂、方便学习
cicelyyang
2019-01-07 11:58
满意课程，很有意义，谢谢
huke172
2019-01-01 15:54
课程内容实用，非常有助于日常工作对客户的营销与维护
邱健
2018-12-16 14:30
简洁易学，便于熟悉与掌握
zhengxiaolian
2018-10-30 20:55
有利于规范和加强自身的职业道德
cyybest
2018-10-30 13:18
非常有用，学习起来方便，易懂
垚坤
2018-10-10 10:19
对工作很有帮助。为今后工作指导了方向。
hanxiao1981
2018-10-09 20:59
课程很好，对理财师的行为规则了解更多
florian231
2018-09-26 14:27
还不错。。好好学习天天向上
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
