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学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
理则师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步而谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。
目录：
1、需收集的客户信息
2、发掘需求
3、了解目标
金库1172_1635666364
2021-10-31 16:16
很不错
XIN2012
2019-12-24 21:05
非常贴合实际，有利于实际工作
卢维亮
2019-11-18 17:04
理财基础知识很全面
9036934cq
2019-10-28 10:30
对于客户基本情况要准确了解，这样才能做出合理的理财规划。
w125597745
2019-09-29 23:40
课程内容实用，非常满意
xinranma
2019-09-25 19:01
课程非常好，学习的东西觉得很实用，谢谢
人来风
2019-09-23 22:12
学习真的是很辛苦，但苦中作乐
dj_ningmengxue
2019-08-27 20:23
很好，很受用，感谢提供的学习机会
古怪囡仔
2019-08-26 15:06
巩固知识，温故知新。
金库5707_1
2019-07-31 09:14
已完成学习，帮助很大
tianjia8458
2019-07-29 22:12
对本课程的内容非常的满意
张跟强
2019-07-17 21:16
适用，满意，非常好，学习挺愉快的
whg9668
2019-06-02 20:14
课程丰富，实用性强，非常满意
tututy
2019-05-20 18:23
很好有收获，继续学习课程
LILIWENWEN
2019-05-12 10:47
111111111111
小棋子
2019-04-13 14:02
课程讲解细致，内容满意。
chenqiansl
2019-03-04 20:11
内容通俗易懂，学习效果不错
许龙珠
2019-02-26 14:46
内容丰富 实用性强 有利于工作
gjl19900530
2019-02-23 09:36
内容详实生动，收益颇多。
gjl19900530
2019-02-23 09:33
非常满意，内容生动详细。
lihuacong
2019-02-14 17:23
课程内容丰富，对实际工作有很大的帮助。
chaojixiaoli
2019-02-10 20:47
能够较快的回忆以前的知识，温故而知新
wangyuying
2018-12-23 22:07
内容较好，学习得到帮助。
伍宗旭
2018-12-09 18:32
很有用，值得学习，有很大收获
142431199102080065
2018-11-26 22:15
非常好，很有用，一直看到最后，棒
masuzhong
2018-11-26 08:46
对沟通方面的学习介绍较好
zqq377
2018-11-11 15:59
内容丰富，实用性强，满意
zhangmei899
2018-11-10 21:48
很实用，值得学习，在工作中实用
xieqiutian
2018-10-31 23:46
课程内容丰富，满意！
zhengxiaolian
2018-10-30 20:46
有利于工作，通过收集客户信息了解客户，有助于客户维护
chenfei0119
2018-10-28 11:01
简单明了地了解有效沟通的基本逻辑
欧阳桂云
2018-10-22 11:06
内容有效，实效性高，满意。
13759138884
2018-10-21 22:01
课程理论联系实际，很满意
老张2014
2018-10-17 22:12
课程很实用，对理财师的帮助很大。
ying14262
2018-10-14 22:14
很好，内容非常实用，马上就可以用到工作中去。
antadj
2018-10-10 11:02
很详尽，以后继续学习
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